上周五东方优配，沪指盘中窄幅震荡整理，尾盘翻绿；创业板指一度涨超1%。截至收盘，沪指微跌0.07%报3295.06点，深证成指涨0.39%报9917.05点，创业板指涨0.59%报1947.19点，沪深北三市合计成交11371亿元。行业方面，医药、食品饮料、保险、农业等板块走低，电力板块强势拉升，旅游、家电、汽车、纺织服装、酿酒、券商等板块均上扬，CPO概念、智能医疗、智谱AI概念等活跃。
中信证券表示，贸易战僵持阶段，资金风险偏好不高，政策预期明确叠加财报披露收官，当前市场更关注确定性高和可兑现的方向，建议紧扣政策主线，在主题上参与广义内循环和新科技主题，包括地产基建、旅游、消费电子、机器人等。
今日投资机会解析
核电迎来新项目核准落地
4月27日国务院常务会议决定核准浙江三门三期工程等核电项目；据报道，上述获批项目分别为广西防城港核电三期（5、6号机组），广东台山核电二期（3、4号机组），浙江三门核电三期（5、6号机组），山东海阳核电三期（5、6号机组），福建霞浦核电一期（1、2号机组）；合计核准5个工程、10台新机组，上述机组均计划采用自主三代核电技术，其中8台为华龙一号机组。
中信证券表示，经过本次国常会核准后，我国核电机组建设已经实现自2022年以来连续四年年均核准10台以上核电机组，我国核电在按照全球最高安全标准的基础上实现常态化核准建设。核电投资规模巨大，内部结构精密复杂，根据中国工业新闻，目前三代机组单GW投资额在200亿元左右，本次同时核准10台第三代核电机组，预计总投资规模将达到约2000亿元。其中设备投资占比超过40%，核岛为电站核心环节，涉及十余种主要设备，在设备环节的投资占比近60%，同时由于核电建设对零部件企业资质、项目经验、供应链安全稳定性要求极高，产业链竞争格局相对稳定，新进入者短时间内切入供应链概率较低，在此背景下长周期核电核心零部件环节有望持续受益于项目审批节奏提速。受益于自2019年以来核电项目建设重启、2021年以来核电连续成规模核准，产业链相关公司在手订单饱满，考虑核电订单交付周期，预计行业将迎来业绩景气期。
政策指引医药全产业链数智创新东方优配
近日，工业和信息化部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》，对未来五年医药工业领域数智化提出了总体要求，明确了重点任务，对于指导医药工业领域实现数智化转型具有深刻的指导意义。
中信证券认为，政策指引医药全产业链数智创新，2030年将构建全产业链数据体系与创新生态。此次《方案》设计站位高，覆盖范围广，支持力度大，医药工业数智化落地效果可期。其中，政策引导整合释放医药数据要素价值，有望赋能医疗健康产业发展。同时，医药工业数智化全链条传导，利好医药产业链中医药工业研发和生产、人工智能工具提供者、医药行业信息化基础设施建设等环节。建议持续关注医疗健康产业的投资机会。
大模型产业发展前景广阔
4月25日下午，高层就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。平安证券认为，当前，我国大模型产业发展势头良好。以DeepSeek系列大模型为代表的国产大模型性能已可比肩海外领军大模型，且成本更低。大模型在我国已应用于端侧、教育、金融、办公、传媒、医疗、智能汽车、企业服务等多个应用场景。在国家的高度重视下，我国大模型产业未来发展前景广阔。
其他影响市场的消息
国常会核准浙江三门三期工程等核电项目东方优配
4月27日召开的国务院常务会议，决定核准浙江三门三期工程等核电项目。会议强调，发展核电必须确保安全万无一失，要压实参建单位和业主单位主体责任，按照全球最高安全标准建设和运营核电机组，持续加强安全监管能力建设，切实兜牢核电安全保障网。
离境退税政策优化！现金退税限额上调至2万元
商务部等6部门联合发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》，其中提出，优化离境退税商店布局。鼓励各地区在大型商圈、步行街、旅游景区、度假区、文博场所、机场、客运港口、酒店等增设退税商店，扩大退税商店覆盖面。积极引导国际名品、国货潮品、老字号店铺、文创店、纪念品店、礼品店、特产店等成为退税商店。支持具备条件的地区打造一批离境退税特色街区。
《通知》明确，下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币，且符合其他相关规定的，可以申请办理离境退税。优化离境退税支付服务。将现金退税限额上调至2万元人民币。推动退税代理机构与支付机构、清算机构等加强合作，在风险可控的前提下，通过移动支付、银行卡、现金等多种方式提供退税服务，更好满足境外旅客多样化支付服务需求。
民航局：“五一”假期民航旅客运输量预计为1075万人次
民航局运输司副司长商可佳27日在民航局新闻发布会上表示，2025年“五一”假期民航旅客运输量预计为1075万人次，日均215万人次，同比增长8%，创同期历史新高。假期首日、末日的单日客流峰值有望突破230万人次。
国内航线方面，民航客源主要集中在京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群间的骨干航线。截至目前，北京、上海、广州三地间以及北京与深圳、成都间的航线旅客订票量最高。国际航线方面，预计“五一”期间旅客运输量和航班量都将达到今年二季度以来的峰值。旅客出行目的地主要集中在日本、韩国以及东南亚传统旅游市场。
我国核电工程建设投资完成额创新高
27日发布的《中国核能发展报告2025》显示，我国在运、在建核电装机规模持续增长。2024年全年核电设备平均利用小时数为7797小时，核电累计发电量4447亿千瓦时，居全球第二，占全国累计发电量的4.72%，年度等效减排二氧化碳约3.34亿吨。2024年核电工程建设投资完成额1469亿元，较上年增长520亿元，创历史新高。
民航局：鼓励有能力的口岸机场增设离境退税商店
中国民航局运输司司长徐青27日在国新办举行的新闻发布会上表示，下一步，民航局将配合有关部门，着力推动落实优化离境退税政策，吸引更多的外国旅客入境消费。鼓励有能力的口岸机场增设离境退税商店，并依托国际航班、枢纽机场的窗口优势，开展形式多样、针对性强的宣传推广，提升外国旅客对离境退税政策的认知度，吸引更多的旅客“购在中国”。
校对：王蔚东方优配
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